Незаконченная работа Леонардо. Дева Мария держит на руках Иисуса, которому поклоняются волхвы. На заднем плане предположительно находится Базилика Максенция, которая, по преданию, развалилась в ночь рождения Христа.
На этой картине изображена Чечилия Галлерани, любовница Людовика Сфорца.
Архангел Гавриил является Деве Марии и объявляет ей о том, что она родит Иисуса Христа. Фоном картины является внутренний дворик флорентийской виллы. Леонардо сделал несколько ошибок в передаче перспективы, и это говорит о том, что в возрасте 20 лет он еще учился живописи.
